Leads dispersos
Los prospectos llegan por distintos canales y quedan en chats, hojas de cálculo y libretas de cada vendedor.
¿Quién atiende a este cliente?
CRM para redes de agencias
De cada lead a una venta validada.
Centraliza prospectos, vendedores, inventario y resultados de tus agencias en una sola plataforma.
Implementación y contratación asistidas. Configuramos tu red contigo.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
El problema
Cuando la operación crece, las ventas se pierden entre agencias.
Seguimiento incompleto
Las llamadas, visitas y pruebas de manejo no quedan registradas, y nadie sabe cuál es la siguiente acción.
¿Qué sigue con este prospecto?
Poca visibilidad entre agencias
Inventario, reservas y ventas se consultan por separado, y los resultados de la red llegan tarde y sin validar.
¿Cuánto vendimos realmente este mes?
Cómo funciona
Del primer contacto a la venta aprobada.
Seis pasos que ya existen en la plataforma. Elige uno para verlo.
Ejemplo ilustrativo · datos ficticios
Bandeja de leads disponibles
Nuevo · hace 20 minProspecto C. DíazMarca A · Modelo 300 · Agencia CentroTomar lead
Nuevo · hace 1 hProspecto L. MoraMarca C · Modelo 125 · Agencia Norte
Cliente de pisoCliente J. VegaRegistrado en Agencia Centro
Funciones
Todo lo que tu equipo comercial usa en el día.
Clientes y oportunidades
Cada cliente con sus intereses por marca y modelo, su historial y su responsable.
Actividades
Llamadas, visitas, citas y recordatorios con fecha y hora.
Inventario por unidad
Cada unidad identificada por su VIN o número de serie, con agencia y estado.
Carga desde Excel
Sube tu inventario y tu información desde archivos de Excel.
Reservas
Aparta una unidad para un cliente por cinco días y evita que se venda dos veces.
Comprobantes
Factura en PDF y HTML adjunta a cada venta, guardada de forma privada.
Aprobación de ventas
El gerente aprueba o devuelve cada venta con el motivo de la corrección.
Metas y reportes
Metas mensuales y reportes por persona, agencia y marca, con ventas ya validadas.
Tres perfiles
Cada persona ve lo que necesita para su trabajo.
Vendedor
Atención y cierre
“¿A quién atiendo ahora y qué sigue?”
- Su día ordenado por urgencia
- Leads disponibles de sus agencias y marcas
- Registro de clientes que llegan a la agencia
- Reserva de unidades y registro de ventas
Pensado para usarse desde el celular.
Gerente
Seguimiento del equipo
“¿Cómo va mi equipo y qué ventas debo revisar?”
- Actividades atrasadas por vendedor
- Validación de ventas con sus comprobantes
- Transferencia de leads entre vendedores
- Metas y reportes del equipo
En celular o en computadora.
Administración corporativa
Red y resultados
“¿Qué está pasando en toda la red?”
- Alta de agencias, marcas y personas
- Permisos por agencia y marca
- Inventario de la red
- Metas mensuales y resultados
Pensado para computadora.
Varias agencias y marcas
Una red, con permisos para cada persona.
Un vendedor puede trabajar en varias agencias y marcas. Postdata CRM le muestra solo lo que tiene asignado.
- Permisos por combinación de agencia y marca.
- Cada lead tiene un solo responsable a la vez.
- Las cuentas las crea tu administración. No hay registro público.
AnaVendedora
Agencia Centro · Marca AAgencia Centro · Marca BAgencia Norte · Marca A
LuisVendedor
Agencia Norte · Marca C
SofíaGerente
Agencia Norte · todas sus marcas
CorporativoAdministración
Toda la red
Configuración asistida
Conexión con Google Sheets mediante configuración asistida.
Si parte de tu operación vive en hojas de cálculo, nuestro equipo configura la importación contigo. Antes de activarla revisamos permisos, columnas y equivalencias, y solo se activa cuando todo está verificado.
- 1
Revisamos los permisos de acceso a cada hoja.
- 2
Validamos columnas y equivalencias con la información del CRM.
- 3
Hacemos una prueba contigo y, con tu confirmación, la activamos.
Implementación
Te acompañamos desde la configuración hasta el primer día de uso.
No hay activación automática: un equipo de CreativaUno prepara la plataforma con tu información.
- Paso 1
Configurar tu red
Agencias, marcas, personas, perfiles y permisos.
- Paso 2
Cargar tu información
Inventario y datos iniciales desde tus archivos de Excel.
- Paso 3
Conectar tus fuentes
Revisamos de dónde llegan tus prospectos y cómo integrarlos.
- Paso 4
Capacitar a tu equipo
Vendedores, gerentes y administración aprenden su parte.
La propuesta y el plan de implementación se definen según el tamaño de tu red.
Solicitar una demostraciónPreguntas frecuentes
Lo que suelen preguntarnos.
¿Tienes otra duda? Escríbenos al solicitar tu demostración.
¿Puedo crear una cuenta y empezar hoy?
Por ahora no hay registro en línea. La contratación e implementación son asistidas: después de la demostración preparamos una propuesta y configuramos la plataforma contigo.
¿Cuánto cuesta?
Depende del tamaño de tu red y de la implementación que necesites. Te compartimos una propuesta después de la demostración.
¿Sirve si manejamos varias agencias y marcas?
Sí. Postdata CRM está hecho para redes de agencias que manejan una o varias marcas. Cada persona tiene permisos por combinación de agencia y marca.
¿Mis vendedores ven la información de todos?
No. Cada vendedor ve sus clientes y una bandeja de leads disponibles de sus agencias y marcas autorizadas. Los gerentes ven a su equipo y la administración corporativa, a toda la red.
¿Se puede usar desde el celular?
Sí. Las pantallas del vendedor están pensadas primero para el celular, y también funcionan en computadora.
¿Cómo cargamos nuestro inventario?
Desde archivos de Excel. Durante la implementación te ayudamos a preparar y cargar la información inicial.
¿Se conecta con Google Sheets?
Sí, mediante configuración asistida. Antes de activarla revisamos contigo permisos, columnas y equivalencias; la importación no se activa de forma automática.
¿Quién crea las cuentas de mi equipo?
Tu administración. Las cuentas no se crean por registro público, y cada una tiene los permisos que tu organización asigna.
Solicitar una demostración
Conoce Postdata CRM con un recorrido de tu operación.
Escríbenos y te contactamos para agendar la demostración.
O escríbenos a hola@creativauno.com.mx.